إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة«مياهنا»

أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم أن قطاع الترويج والاكتتاب نجح في استكمال الخدمات الاستشارية لصفقة الاكتتاب العام لشركة مياهنا في السوق السعودي (تداول) بقيمة 150 مليون دولار، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات إدارة ومعالجة المياه والصرف الصحي. في المملكة، وساهمت في تطوير أولى مشاريع البنية التحتية للمياه والصرف الصحي ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. قام إيف هيرميس بدور المستشار المالي ومدير الدفاتر والضامن المشارك للصفقة.

وخلال عملية الطرح العام الأولي، طرحت مجموعة “ميانا” 30% من إجمالي رأس مالها المصدر من خلال بيع 48,277,663 سهمًا من الأسهم القائمة، بقيمة 11.5 ريال سعودي للسهم الواحد، لتبلغ القيمة السوقية 1.845 مليار ريال سعودي (498 مليون دولار).

ولاقت الصفقة استحساناً كبيراً من قبل المستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 174 ضعف إجمالي عدد الأسهم المطروحة. وتداولت أسهم المجموعة اليوم تحت الرمز “2084”.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالدور الناجح الذي لعبته الشركة كمستشار مالي ومروج وشريك مكتتب في الطرح العام الأولي لشركة “مياحنا”، مسلطاً الضوء على الالتزام الراسخ للمجموعة المالية هيرميس. هيرميس من خلال دعم الفرص الاستثمارية الواعدة التي تساهم في خلق عوائد إيجابية في أسواق المملكة. كما أعرب جاد عن سعادته بنجاح الشركة في تعزيز شراكتها مع المساهمين وعلى رأسهم شركة رؤية للاستثمار، وهي شركة رائدة تركز على الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة داخل المملكة وخارجها.

تعد هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الاكتتاب العام البارزة التي أتمتها المجموعة المالية هيرميس في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك ثماني صفقات طرح عام أولي في عام 2023 وحده، ومؤخرًا، قامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك في صفقة سبينيس وباركن في سوق دبي المالي، وهو الطرح الذي شهد أعلى نسب تغطية تجاوزت إجمالي عدد الأسهم المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن. كما قدمت الشركة خدمات استشارية للاكتتاب العام لشركة “تاكسي دبي” في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة “OQ Gas Networks” في بورصة مسقط. كما تمكنت الشركة من تقديم الخدمات الاستشارية لـ صفقة أسهم شركة “أديس القابضة” في تداول بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى استكمال طرح أسهم شركة “أدنوك للخدمات اللوجستية”. و”غاز أدنوك بي إل سي” في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث نجحت في استكمال اتفاقية الطرح العام لأسهم شركة “لومي للتأجير” في تداول السعودية و”شركة أبراج لخدمات الطاقة” مطلع العام الجاري. في سوق مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى استكمال اتفاقية الطرح العام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي المالي (DFM).